Do którego projektu w Asanie nie zajrzę, zazwyczaj widzę tylko jeden układ: lista. To bezpieczny wybór, ale często niekoniecznie najbardziej efektywny. W każdym planie Asany (również bezpłatnym) masz dostęp do trzech widoków i tworząc projekt warto wybrać ten, który sprawdzi się najlepiej.
Widoki w Asanie: Jak wybrać ten właściwy dla Twojego projektu?
Który widok w Asanie wybrać jako domyślny?
Za każdym razem, kiedy tworzysz projekt, Asana ustawia jako domyślny widok listy. Jak już wiesz, to nie zawsze jest najlepsze rozwiązanie, dlatego poniżej znajdziesz moje rekomendacje, zebrane podczas wdrożeń i konsultacji.
| Projekt | Rekomendowany widok domyślny | Dodatkowe wskazówki |
|---|---|---|
| Realizacja usługi jednorazowej, wymagany ciągły udział klienta | Lista (jeden projekt per zlecenie) | Przygotuj szablon, by zachować powtarzalność. |
| Realizacja usługi konsultacyjnej, klient nie bierze aktywnego udziału | Tablica (jeden projekt per współpraca) | Jedno zadanie to jedno zlecenie konsultacyjne od klienta. Przygotuj szablon, by zachować powtarzalność. |
| Obsługa zapytań | Tablica (projekt zbiorczy) | Jedno zadanie to jedno zapytanie. |
| Wystawianie faktur | Tablica (projekt zbiorczy) | Jedno zadanie to jedna faktura. |
| Rozliczanie kosztów pracowniczych | Tablica (projekt zbiorczy) | Jedno zadanie to jeden wydatek. Dodatkowe widoki: lista z grupowaniem po osobie odpowiedzialnej (masz wtedy wgląd w listę wydatków per pracownik). |
| Urlopy | Tablica (projekt zbiorczy) | Jedno zadanie to jedna nieobecność. Dodatkowe widoki: lista z grupowaniem po osobie odpowiedzialnej, kalendarz. |
| Proces sprzedaży | Tablica (projekt zbiorczy) | Jedno zadanie to jedno zapytanie ofertowe. Dodatkowe widoki: lista z grupowaniem po sprzedawcy (możesz monitorować efektywność sprzedaży). |
| Content marketing | Tablica (projekt zbiorczy) | Dodatkowe widoki: kalendarz, a w planach płatnych również listy np. z podziałem na miejsce publikacji |
| Przygotowanie i wysyłka newslettera | Lista (jeden projekt per newsletter) | Przygotuj szablon, by zachować powtarzalność. |
| Przygotowanie i publikacja artykułu na stronie/video na YT/podcastu | Lista (jeden projekt per artykuł/video/odcinek podcastu) | Przygotuj szablony (po jednym dla każdego typu publikacji), by zachować powtarzalność. |
| Rekrutacja/ Onboarding/ Offboarding | Lista (jeden projekt per proces) | Przygotuj 3 dedykowane szablony, by zachować powtarzalność. |
Wykorzystuj współdzielenie zadań pomiędzy projektami
Asana umożliwia współdzielenie zadania w kilku projektach. To rozwiązanie jest przydatne w sytuacji, kiedy chcesz śledzić wybrane zadanie (poszczególne etapy), a pracujesz w widoku listy.
Przykład: W projekcie realizacji usługi tworzysz zadanie „związane z wystawieniem faktury „Wystawić fakturę”. Dodaj to zadanie do projektu Faktury. Wówczas:
- Z poziomu projektu usługi będziesz sprawdzał, czy zadanie jest zamknięte.
- Z poziomu projektu Faktury będziesz monitorował cały proces – od wystawienia faktury do otrzymania płatności za nią.
Chcesz gotowe rozwiązanie?
Nie musisz budować wszystkiego od zera. Przygotowałam dla Ciebie Bibliotekę Szablonów, w której znajdziesz aż 19 gotowych schematów projektów, dostosowanych do bezpłatnego planu Asany (Personal).
W środku znajdziesz:
- 19 szablonów gotowych do wdrożenia.
- Podpowiedzi, jak najlepiej skonfigurować widoki dla każdego z nich.
- Instrukcje wideo, jak z nich korzystać.
